在日前举行的2026全球光纤光缆大会上，多名行业人士表示，今年数通用光纤占光纤总需求量已超过30%。光模块的需求快速增长，带动光纤的需求，也使光纤逐渐成为算力基建交付的瓶颈部件。随着速率不断提升，高端的多模、保偏、超低损、空芯、多芯等特种光纤和配套的连接器等，有望成为行业主要增长方向之一。
全链路技术演进打破“带宽墙”
今年以来，在全球算力基础设施的大力投资中，云厂商和头部互联网企业成为主力军。国内外厂商的投入，都指向规模越来越大的算力集群，以及集群背后更高速的互联需求。随着算力集群规模越大，集群内通信成为AI算力的显性瓶颈。
元股证券:ygzq.hk中国信通院泰尔系统实验室副主任韩镝在会上表示，当前，“带宽墙”正在卡住算力发挥。AI技术仍在持续迭代中，大模型参数规模从万亿向十万亿演进，算力集群从千卡、万卡迈向十万卡，但算力规模大约每两年增长3倍，而互联带宽增速仅约1.4倍。
“数据中心内部的‘光进铜退’在AI时代十分紧迫，集群带宽和密度上涨后，铜缆在速度、功耗、散热、布线密度上难以匹配1.6T时代需求，光模块、有源光缆、高密度连接器、机柜内布线‘可能都要重新来一遍’。”中国通信标准化协会理事长闻库表示。
业内认为，AI算力集群对光互联提出包括大带宽、高密度、低时延、低功耗等四个性能需求，以及低成本、易维护、高可靠等三个工程需求，七大需求最终都落在光互联的光电转换、光连接、光传输三个环节。
“对光网络而言，网络不再只是算力连接底座，而是直接影响词元产出效率的关键变量。”烽火通信光网络产出线副总裁杨兆华在接受上海证券报记者采访时表示，预计空芯光纤、保偏光纤等前沿介质，会从标杆项目逐步向规模化部署演进，支撑下一代T比特级算力传输，突破传统光纤的物理极限。
MPO连接器成产业新卡点
随着光模块的速率和密度持续演进，连接器也在跟上。
据了解，数据中心布线系统由光纤连接器（跳线）、主干光缆和配线管理系统三大核心组件构成。跳线是两端已预接连接器的光缆，用量和价值量最大。据弗若斯特沙利文数据，预计2030年全球光纤连接器市场规模将提升至1528亿元，复合年均增长率63%。
在技术演进上，韩镝介绍，连接器的单芯双工正从传统的LC演进到更小尺寸的SN、MDC、UCD，多芯高密度的连接器则从传统的MPO连接到更小尺寸的SN-MT、MMC、UCM等。由于各种新型连接器多路线并存，可靠性和互操作性仍待突破。
“在800G/1.6T时代，LC单芯连接器已无法满足密度，MPO是唯一标准化高速接口。”亨通光电CTO张立永表示，从供应链的角度，光纤光缆可分为上游的原材料、光纤预制棒、连接器等多个环节，最后到光模块。目前，无论是最前端的原材料，还是下游的光连接器，整个供应链都很紧绷。
“目前，MPO高密度连接器成为新的‘通胀环节’，其中MT插芯微米级精度是真正卡点。”张立永认为。
保偏光纤等特种光纤迎新空间
专业股票配资实盘随着AI大模型与数据中心的高速发展，为了满足高密度、大容量、低时延的传输需要，特种光纤承担新角色。以保偏光纤为代表的特种光纤，也开始寻求技术与商业的突破。
“去年，大部分保偏光纤还是用在光纤陀螺上，现在突然发现在光通信应用的场景、用量可能更大。”长盈通CTO廉正刚表示，CPO作为未来十年的黄金赛道，对底层光纤的尺寸精度、偏振保持及抗弯性能提出极其严苛的要求，为特种光纤带来广阔的新需求空间。
韩镝表示，特种光纤的现网试点正在稳步推进，但规模商用面临不少挑战。目前，英伟达和Marvell都在CPO中采用保偏光纤的方案。
“在CPO量产驱动的背景下，保偏光纤目前处于需求爆发前夜。预计2027年ELS需求明显增长。”工业和信息化部通信科技委专职常委毛谦表示，当前，特种光纤的技术演进路径并存，节奏显著分化。从供需角度，保偏光纤与G.657.A2光纤的供给缓解时点或推迟至2029年以后。
烽火通信相关人士表示融资服务，公司正通过制造+AI助力保偏光纤量产，以适配CPO/NPO硅光方案。预计明年第一季度新厂将正式投产，年产能25万芯公里，可快速扩展到50万芯公里至80万芯公里。
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